ウォーレンバフェットのポートフォリオの大部分を占める株式とセクターはどれですか? »finex.cz

ウォーレンバフェットは、投資生活の中で、ウォール街で最も尊敬されている人々の1人の名前を築きました。 投資会社のCEOとして バークシャーハサウェイ (NYSE:BRK)は強力なポートフォリオを構築しており、その結果、1965年から2020年までの平均年間収益が得られています。 20%。 比較のために、同期間のS&P500の平均リターンはおよそでした 10.2%

ウォーレンバフェットのほとんどのファンは、しかし、どういうわけかという事実を見落としています 基本的に気にします オン ポートフォリオの多様化。 オマハのオラクルは、分散投資は彼らが何をしているのかを知らない投資家のためだけであると主張しています。

そのため、バフェットと彼の投資チームは特定のセクターのみに焦点を当てています。バークシャーハサウェイのポートフォリオの大部分を占めています。 それらはどれですか?

ウォーレンバフェットの投資のほとんどはこれらの3つのセクターに行きます

すでに言われているように ウォーレン・バフェット 多様化だけでなく、すでにそれに焦点を当てることを好みます 実績のあるセクターそれは彼に彼が必要とするすべてを提供することができます。

何年にもわたって、彼の投資のほとんどは3つのセクターにのみ行われ、今年の4月の時点で その2880億ポートフォリオの82%を占めました

1)情報技術:38.83%

ウォーレンバフェットは長い間テクノロジーの大ファンではありませんでしたが、それでも彼らに青信号を与えました。 現在、このセクター ポートフォリオの38.83%を占める、テクノロジーの巨人である2つの株のみが含まれています 林檎 とクラウド社会 スノーフレーク (NYSE:SNOW)。

バフェットは昨年9月に後者の会社に投資した 14.5億ドル。 これらの株式の購入は、バフェット自身よりもこのセクターにはるかに興味を持っている彼の投資顧問の2人によって彼に提案されました。

スノーフレーク株へのバフェットの投資の発展

2)財務:31,21%

コロナウイルスのパンデミックがなければ、このセクターは確かにバークシャーハサウェイのポートフォリオの最大のシェアを占めるでしょう。 そうではないので、ウォーレンバフェットもいくつかの株の一部を売らなければなりませんでした。 だから現在所有している 合計14タイトル 910億ドル相当の金融分野から。

バフェットは、主にその間に高い利益を生み出す能力のために、金融セクターで人気を博しました 経済拡大一方、不況後も数年続く可能性があります。 しかし、バフェットが乗り越えられないのは、貧弱な会社経営と彼が信頼できない経営陣です。 です 彼の規則に反して

だから彼は私を追い払った ウェルズファーゴの株式、以前はポートフォリオで最大の株式の1つを形成していました。 詐欺的なアカウントスキャンダルの後、バフェットはその株式を4億8000万株から 5240万 今年も販売が続く見込みです。

5つのタイトルがバークシャーハサウェイのポートフォリオの71%を占めています

ウォーレンバフェットがどの業界に投資しているかがわかったら、彼のポートフォリオの大部分を構成する株式を詳しく調べるのは良い考えではありません。 彼の投資戦略の1つは 常に投資し、長期間保持する 株式 安定した会社大きな競争上の優位性があります。

彼はポートフォリオを作成するときでさえこれに固執します。 71%はたった5タイトルです、そのうちのいくつかは数十年にわたって保持されています。

昨年、バークシャーハサウェイポートフォリオの分布について書きました、それで私たちはそれを現在の形と比較することにしました。 に どのような変更が行われ、オマハの占い師はどのシェアに賭けていますか?

1.アップル:1100億ドル

ロゴアップル

ウォーレンバフェットが最初に投資した 林檎 (NASDAQ:AAPL)2016年に1,000万株を購入しました。 彼は昨年5月にすでに795億ドルの株式を所有しており、今年の4月までに350億ドル増加しました。

したがって、アップルはバークシャーハサウェイのポートフォリオの中で最大のシェアです。 約38%を占める

前四半期に、同社はなんとか最も多くの売上を生み出しました iPhoneの販売から その歴史の中で。 ほとんどの顧客は、5Gネットワ​​ークをサポートする新しいバージョンのiPhoneを購入することを余儀なくされました。このバージョンから、Appleは今後数年間利益を得る可能性が高いでしょう。

アメリカ銀行 (NYSE:BAC)2011年に、価値のある優先株を購入したとき 50億ドル。 2017年に、彼はこれらの株式を譲渡し、会社の株主になり、昨年は180億ドルの株式を増やしました(コロナウイルスの大流行にもかかわらず)。

上記のように、ウォーレンバフェットは、景気拡大の間に成長する傾向がある企業の株に焦点を合わせるのが好きです。 さらに、バンクオブアメリカは競合他社とは非常に異なります 変化に敏感 関心度、その成長からそれはその後利益を得る。

アメリカンエキスプレス (NYSE:AXP)、その株式はすでにバークシャーハサウェイのポートフォリオに位置しています 28レット ワンピースで同時にあります 3番目に長い保持。 バンクオブアメリカと同様に、このシェアは昨年からさらに82億ドル増加しています。

この場合でも、バフェットは米国と世界経済が将来成長することを期待しています。 その場合、American Expressは、支払い処理手数料と利息からはるかに大きな利益を生み出すでしょう。 さらに、会社はより多くを引き付けます 裕福なクライアント不況時にそれを保持できる人。

アメリカンエキスプレスの株価チャート

4.コカコーラ:212億ドル

コカ・コーラのロゴ

ウォーレンバフェットの最も長く保持されているタイトルは コークス (NYSE:KO)、その株式(現在4億株)は38年間所有されています。 このシェアは昨年から増加しています 約30億ドル、現在、バークシャーハサウェイのポートフォリオで4番目に大きな株式です。

コカ・コーラは、バフェットの基準の1つ、つまり 持続可能な競争力、そのおかげでそれはソフトドリンクの販売の世界的リーダーです。 現在、そのポートフォリオはで構成されています 20以上のブランドキューバと北朝鮮を除く世界のすべての国で販売されています。

コカ・コーラは現在管理下にあります 炭酸飲料市場の20% 先進国では。

会社は、とりわけです マーケティングでナンバーワン、そのおかげで彼は新世代の顧客さえ必要としません。 彼らはソーシャルネットワークだけでなく、有名なアンバサダーを通じてそれらに対処しようとします。 さらに、コカ・コーラはバフェットの心の問題であり、彼が将来その株式を売却することを決定するという兆候はありません。

コカ・コーラ株価チャート

5.クラフトハインツ:130億ドル

クラフトハインツのロゴ

最後はアメリカの食品会社です クラフトハインツ (NASDAQ:KHC)、バークシャーは130億ドルの株式を保有しています。 しかし、バフェット自身はそれへの投資を1つとして説明しました 最大の過ちの

2016年の買収中に、クラフトフーズはハインツに大幅な過払いをしました。その結果、バランスシートに負債と二次のれんが山積みになった新しい会社が設立されました。 その結果、クラフトハインツは2019年に150億ドル以上を償却しました。

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