M&Aを介してマージする暗号と伝統的な金融

M&A101を介してマージする暗号と伝統的な金融
出典:iStock / JamesBrey

なので Coinbase すでに行っています 公衆、および eToroKraken また、上場を計画しており、今後数ヶ月で買収活動の増加が見込まれます。

今年はM&Aが増えると予想されますが、誰がそのような動きを始めるのかはそれほど明確ではありません。 従来の金融(またはフィンテック)企業は暗号通貨会社を買収するのでしょうか、それともその逆でしょうか?

両方のセクターの橋渡し

合併と買収はすでに暗号通貨業界内で非常に急速に増加していることを指摘する価値があります。 によるとPwCの第3回グローバル暗号M&Aおよび資金調達レポートは、暗号内のM&Aの合計値が2020年に2倍以上になり、11億米ドルをわずかに超えました。 彼らは、M&A活動を継続している、より大規模で資金が豊富な、または収益性の高い企業のいくつかで、業界がさらに統合されることを期待しています。

「私たちは、小規模な競合他社の買収ではなく、現在のサービスに付随するサービス(暗号メディア、データ、コンプライアンス、研究など)を提供する企業に焦点を当てることを期待しています」と彼らは付け加えました。
平均値は5,300万米ドル(2019年の1,900万米ドルから増加)で、これまでの取引のほとんどは、ある暗号会社が別の暗号会社と合併または買収することを含んでいました。 例えば、 Binance 買った CoinMarketCap、Coinbase 獲得しました ニューヨークを拠点とする暗号証券 Tagomi

それにもかかわらず、ビットコインとクリプトが現在金融機関と銀行の頭を回しているので、2021年(およびそれ以降)はクリプト内の会社を買収するより多くの「伝統的な」金融会社をもたらす可能性があります。 また、セクター外の企業を買収する暗号通貨会社も増えるでしょう。

「大規模な暗号通貨機関は、規制環境と提供物に関する深い知識を必要とする流動性または金融商品を構築する際の買収戦略の一環として、中規模の伝統的なフィンテック企業を購入したいと思うかもしれません。 大規模な伝統的な金融機関は、暗号セクター内の重要な資本成長の可能性を逃すことを恐れ始めている高い純価値の個人の間で高まる神経質に対するソートリーダーシップを示したいと思うかもしれません」と最高技術責任者兼共同創設者のアンドリュー・ケスラーは述べています。ツークベースのデジタルデータ管理プラットフォーム ゼノッタ

同時に、ケスラーは、「これら2つのセクターを橋渡しすることによって、個々の立場を相互に強化する」ために、暗号通貨と伝統的な金融の中規模の機関が協力したいと思うかもしれないと予想しています。

のCEOであるMikeColyerの場合 デジタル通貨グループ-所有する鉱業ステーキング会社 ファウンドリ、暗号通貨以外の企業からの関心の高まりを享受する暗号通貨業界の1つの特定の分野があります。

「従来の企業の間では、暗号通貨企業、特に鉱業部門の企業を買収または合併する傾向がすでに高まっています。 ここ数ヶ月、スポーツ宝くじ事業から技術サポートソリューションプロバイダーまで、北米であらゆる種類の上場企業が、暗号通貨マイニング事業を買収または合併するのを見てきました」と彼は語った。 Cryptonews.com

コリアーは、この傾向が今年増加すると予想している一方で、「特に強気相場が続く限り、より多くの暗号通貨プレーヤーが伝統的な金融会社を買収するのを見る」とも予想しています。

「唯一の選択肢」

一部の暗号通貨会社が現在非常に大規模であることを考えると、より短い時間で同等に成功するものを構築する可能性が月ごとに低下しているため、大手の伝統的な金融会社は少なくともそれらのいくつかを取得することを余儀なくされる可能性があります。

「最も機敏な伝統的な金融会社を除くすべての企業向けの暗号通貨オファリングを構築するための市場投入までの時間を数年で測定します。企業がまだ暗号通貨オファリングの構築を開始していない場合、唯一の選択肢は、関連性を維持するための買収です。 ペイパル 最近のパックをリードしています 取得 カストディインフラストラクチャプロバイダーの 曲線」と、戦略的提携担当副社長のSeamusDonoghueは述べています。 メタコ、従来の金融機関向けのデジタル資産インフラストラクチャプロバイダー。

彼は、PayPalは現在、既存のビジネスモデルを完全に混乱させるデジタル決済(つまり暗号通貨)を採用していると付け加えました。 これは最終的には、銀行や他の種類の企業が、場合によっては買収によって強制される可能性があることです。

「あまりにも多くの伝統的な銀行が暗号資産に関して待機モードにあり、今では「超成長」と呼ばれる可能性のあるものを経験している暗号ネイティブ企業によって完全に迂回されるという不快な立場にあります」と彼は言います言われた Cryptonews.com

しかし、多くの伝統的な金融機関の保守主義を考えると、彼らが行動を起こすまでにはまだしばらく時間がかかる可能性があります。

「私たちは、より多くの機関投資家の資金が資産クラスとして暗号通貨に移行するのを観察していますが、それは伝統的な金融プレーヤーによるセクターでの買収にすぐには変換されません […] 従来の金融プレーヤーによる深刻な動きに先立って、暗号内でのさらなる統合が見られると思います」と、のCEOであるAlexanderHöptnerは述べています。 BitMEX オーナー 100xグループ。 彼は最近 前記 BitMEXは、スポット取引、仲介、および保管サービスの開始を計画しているため、「何かを購入」する可能性もあります。

加速された進化

タイムスケールに関係なく、暗号通貨と従来の金融の間の相互合併や買収が最終的に発生するという疑いを揺るがすのは難しいです。 しかし、これは暗号にどのように影響しますか?

「いずれにせよ、暗号通貨がより主流になるにつれて、暗号会社は最終的にはより制度化され、規制当局の範囲内に移動し、従来の金融機関によって長い間提供されてきたものにより近い製品またはサービスを提供します。 したがって、そのような合併と買収はこの進化を加速するだけであり、その過程で暗号通貨と暗号会社を前進させると私は信じています」とマイク・コリアーは言いました。

Patrick Camposの場合、最高戦略責任者 Securrency、1つの可能性は、クロスM&Aが暗号通貨と従来の金融の間の部分的な混成をもたらす可能性があることです。

「新たなエコシステムは、レガシーシステムと新しい分散型元帳テクノロジーベースのシステムとのシームレスな統合で構成されます。 これらのシステムは、相互運用可能なレールを使用して、プログラム可能なビジネスロジックとコンプライアンスの自動化の効率が市場の拡大と収益の獲得につながる分野でデジタル資産が支配的な将来の状態への移行を合理化します」と彼は語った。 Cryptonews.com

ただし、これは1つの可能性にすぎず、Camposは、銀行がデジタル資産やブロックチェーンを大規模に必要としない可能性があることも示唆しています。 とにかく、入手可能な証拠は、それが主に暗号会社自身が購入を行っているとしても、今年は暗号のM&Aが確実に増加することを示しています。
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